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蓝筹陆续公布业绩 友邦、长和等公司可能豪派股息

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  业绩期展开,蓝筹陆续公布业绩,公司派息是业绩的一大焦点,这也是价值投资者的最爱之一。可能会慷慨派息的蓝筹,UI设计案例分析:用户界面模式,有友邦保险、东亚银行、长和、长江基建和领展房产基金。科锐国际:人力资源第一股 深入

  友邦保险有可能会派发特别股息。友邦在1919年成立,换句线月在友邦股东会上,友邦管理层被问到是否会送红股,管理层回应表示,友邦有不同的庆祝活动,会与董事会商讨研究是否派红股,但会考虑以加派股息等不同方式回馈股东,为股东带来好消息。

  事实上,友邦过去一直有增加派息,2017年派股息每股1港元,较2016年增加17%;2018年中期股息增加14%至每股29.20港仙。

  友邦2017全年派股息每股1元,增加17%。2018年中期股息增加14%至每股0.292元。展望2018全年,彭博综合券商预测,友邦全年派息1.156元,同比增16%。若友邦派发特别股息,股息将更丰厚。

  东亚银行在1918年11月成立,2018年为东亚成立100周年,主席兼行政总裁在去年5月股东周年大会上表示,会考虑派特别股息或送红股以回馈股东。去年10月东亚举行创行100周年庆祝活动,李国宝再被问及东亚会否派特别股息以庆祝百年时表示,这会留待2019年1、2月召开的董事会会议上商讨。

  去年8月长和公布半年业绩,中期股息同比增加11.5%至每股0.87元,长和联席董事总经理在投资者网上会议指出,上半年派息是过去20年以来首次录得双位数字增长,至于末期息,若集团业绩持续录得良好表现,“之后可能有令人兴奋的情况”。

  长和系在2015年世纪重组后,曾承诺会增加派息。前长和系主席李嘉诚在2017年3月业绩会上表示,未来增加派息的可能性,远远大过减息。结果,长和的承诺一一兑现,长和2016年派息增加5%,2017年增6%。

  因此,预期2018全年增加派息的可能大。彭博社综合券商预测,长和2018年每股派息3.191元,增12%,2019年预计增8%至每股3.448元。

  长江基建2017年全年总共共派息2.38元,同比加5.3%,保持上市21年以来股息连年增长的纪录。

  截至2017年,长建自1996年上市以来的累计股息为每股25.25元,相较其招股价12.65元,股息回报达100%。

  长建持续透过收购合并来扩张业务,带来稳定收入,派息增长潜力大。综合券商预测,长建2018年每股派息2.53元,增6%,股息率3.9厘;今年预计派2.65元,增5%,股息率4.1厘,较长建上市以来的历史平均息率3.6厘更高。

  截至2018年6月,长建持有现金96亿元,负债净额对总资本净额比率15.2%,此外,长建上月减持电能实业股票套现了23亿元,具备优厚现金流条件,以进行更多收购。除此以外,长建还有分拆憧憬。长建在去年11月发出公告,考虑向一家拟在伦敦交易所上市的公司,出售部分欧洲基建资产的少数权益,并会在上市后持该公司少数股权,变相分拆资产在英国上市,一旦落实,可释放资产价值,并可提供另一融资平台,有助支持未来并购。

  英国脱欧前景未明,为长建添上政治风险,然而,长建英国业务属生活基本所需服务,而且英国能源监管机构Ofgem已向配电商确认现行之8年规管期内不会进行中期检讨,因此相信英国脱欧对长建的负面影响很有限。

  我所熟悉的REITs龙头领展房产基金,单看其股息率在同业中并不算高,难称其为高息股,但它自05年上市以来,单计股价回报已达7.65倍,若计入股息,回报近10倍,是强大的赚息赚价之选,因此谈论股息的话题定然绕不过它,领展的特点,在于不仅派息稳,股价更稳。

  领展的收入主要来自物业租金,所以选物业对领展以及投资者来说极其重要,领展在国内看超过200个项目,却只买到5个,而其中一个,就是上周以66亿元人民币购入的深圳市核心商区商场新怡景商业中心。虽然市场质疑租金回报率仅有3至4厘,不算吸引,但领展认为物业前景才值得看中,凭借过往营运商场的经验,将商场重新定位,绝对可以将物业的潜力释放,我表示赞同。

  领展的商场项目定位是mass-mid market;办公室则针对PremiumGrade A甲级写字楼。商场项目得靠近地铁站;区内要有消费能力,而区内商场竞争有限。综合以上条件,项目就可以达至长远增长潜力。

  领展最成功的例子是乐富广场——领展为其引入大型日式百货公司及各类商店食肆,使乐富成为市民选购日用品和休闲购物的必到消费热点。2010年乐富广场翻新后,人流至少增加4成,有商户透露当时租约期一般是3至4年,平均加租30%-40%。

  从领展或其他同业的年报可见,资产较佳的项目回报达10%,领展的ROI则一般高达15%,可见领展管理层眼光独到,执行力之强。近年领展开展了物业组合重整,包括出售较次级的商场以及收购内地项目,例如2017年底及去年底,两度出售香港商场给以基汇资本为首的财团,总共套现超过350亿元,涉及29个商场物业。至于内地方面,近期则频频在大城市“扫货”,如在去年11月,以25.6亿元人民币收购北京通州罗斯福广场。